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- M&A支援
M&A Service
安心頂ける3つのサポート
01課題解決
M&Aでは様々な課題に直面することが通常です。当社では依頼人と共に多様な課題を乗り越えてきました。典型的な課題もさることながら、過去の事例が参考にならないケースであっても積極的に知恵を絞って課題解決を行います。
02交渉支援
相手方と適切な対話ができるよう、協議方針の立案や進め方を進言します。相手方を尊重した対話を心がけていますので場の雰囲気を崩すことは有りません。
M&A専門家である当社の視点を参照することで、過大な要求による相手方との信頼関係の喪失やバランスを逸した判断による依頼人の不利益を回避可能です。
03プロジェクト
03マネジメント
全体スケジュールの策定や進捗管理、各種調整等を担当します。
当社側が適切にリードすることで、依頼人は意思決定等の重要事項に集中することが可能となります。「言われないと動かない」アドバイザーを避けたい場合は是非当社にご相談下さい。
バイサイドM&Aの流れ
バイサイドM&Aの流れは以下の通りです。
当社では買収の総合支援を行っています。
サービス内容
以下の業務を提供します。1～3はクライアントにとって重要な項目です。
4～6はクライアントの業務負担を軽減し、重要事項にフォーカス頂く上で重要な項目です。
01取引価格
- 買収対象のビジネスモデルの分析
- 評価ロジック検討
- 提案のための初期的価値評価
- DD結果を踏まえた最終評価
- 価格交渉支援
02契約条件
- M&A契約内容のレビュー
- DD検出事項に対する契約書上の対処支援
- M&A契約交渉支援
03取引ストラクチャー
- 買収方法、株式取得割合、対価支払い方法等に関する全般助言
- DD検出事項に対するストラクチャー上の対処支援
- M&Aファイナンスに関する助言
04プロジェクトマネジメント
- 全体スケジュールの策定
- 進捗管理及び課題解決
- 日々の全般的なM&A相談・ディスカッションパートナー
- 相手方に示す提案資料の作成
- 売り手又は売り手側FAとのコミュニケーション
05DD・調査支援
- 効率的なDDのための全体舵取り支援
- 質問等の実施支援
- DD報告会の開催支援
- DD検出事項に対する対策検討支援
06クロージング
- クロージングまでの対応事項や資料準備に関する進捗管理支援
- クロージング会議の設営支援・実行支援
- 適時開示等の支援
※DD業務や法務業務はM&Aサービスには含まれません。
※契約条件支援は弁護士と協働することを前提とします。
セルサイドM&Aの流れ
セルサイドM&Aの流れは以下の通りです。
当社では売却の総合支援を行っています。
サービス内容
以下の業務を提供します。1～4はクライアントにとって重要な項目です。
5～7はクライアントの業務負担を軽減し、重要事項にフォーカス頂く上で重要な項目です。
01買い手の特定
- 買い手候補の検討
- M&Aマーケティング資料(ティーザー、IM)の作成
- 買い手候補への打診
02取引価格
- 買い手の評価計算の基礎となる事業計画の策定支援
- 売却価格の妥当性を担保するための売却プロセスの設計推進
- 価格交渉支援
03契約条件
- M&A契約内容のレビュー
- DD検出事項に対する契約書上の対処支援
- M&A契約交渉支援
04取引ストラクチャー
- 売却方法、株式売却割合、対価受領方法等に関する全般助言
- 事業・財務・法務等の複眼的な視点からの助言
05プロジェクトマネジメント
- 全体スケジュールの策定
- 進捗管理及び課題解決
- 日々の全般的なM&A相談・ディスカッションパートナー
- 売却用資料の準備支援
- 買い手又は買い手側FAとのコミュニケーション
06DD・調査対応
- 効率的なDDのための全体舵取り
- 買い手候補からの質問対応支援
- インタビュー、現地視察等のアレンジ
- DDでの指摘に対する対応検討
07クロージング
- クロージングまでの対応事項や資料準備に関する進捗管理支援
- クロージング会議の設営支援・実行支援
- 適時開示等の支援
※法務業務はM&Aサービスには含まれません。
※契約条件支援は弁護士と協働することを前提とします。
当社が選ばれる理由
様々な企業様に当社を登用頂いています。主に以下の理由からです。
経験と助言力
当社は大手M&A会社で豊富なM&A経験を有するメンバーが、大企業の要求水準に応えられる水準のサービスを提供しています。
中立性
当社は特定の資本系列に属していません。そのため金融機関や株主などの利害関係者から独立・中立の立場で助言できます。また、監査法人のように監査上の独立性の問題が生じることも有りません。
実績
上場会社、大手企業、金融機関に対して豊富なM&A助言実績を有します。また、公正な取引条件を目指した結果、当社案件では平均して20～30%取引条件が改善しています。
※互いを尊重した対話を心がけており、当社では高圧的な交渉は推奨しておりません。
※一定の結果を約束するものではありません。
